Sistemas de contabilidad de depósitos
Los sistemas de contabilidad de depósitos son soluciones de software configuradas para dar servicio a los principales procesos de los fondos atraídos por otras personas. El sistema de contabilidad de depósitos con especialización en CRM es responsable de las relaciones con los clientes y proporciona funciones para la administración de inversiones. Por regla general, estas plataformas son utilizadas por: organizaciones de microfinanzas, bancos, fondos, compañías de inversión y otras instituciones dedicadas a atraer fondos de los clientes.
CRM para contabilidad de depósitos
El CRM para la contabilidad de depósitos debe tener funciones modernas y útiles que puedan automatizar acciones rutinarias que se repiten con frecuencia. Le invitamos a considerar la funcionalidad del producto de software de USU.
En primer lugar, en el sistema usted podrá llevar un registro de los depósitos y depositantes. Mantener una base de datos de clientes e inversores puede ser lo más detallada posible a través de la plataforma. El software puede almacenar información sobre contratos, datos de pasaportes, detalles, etc. A medida que trabaja, puede crear un estudio de caso completo de cooperación y buscar fácilmente los datos si es necesario. En el software, puede dividir a los clientes en categorías, por ejemplo: activos, archivados, VIP, etc. La monitorización del estado se puede realizar según sea necesario.
El CRM para contabilidad de depósitos ofrece oportunidades modernas para la gestión de inversiones. El programa permite registrar montos y condiciones de inversión, así como cálculos automáticos de intereses y rentabilidad. Se pueden aplicar varios escenarios de cálculo. En la USU es posible gestionar las condiciones operativas de los depósitos y, en caso necesario, utilizar la prórroga automática o el cierre automático.
Descargar el sistema de contabilidad de depósitos
Puede descargar el sistema de contabilidad de depósitos desde el sitio web oficial de la empresa USU. El software permite una gestión moderna de las transacciones financieras. Esto incluye: control de ingresos y pagos. La USU incluso puede programarse para generar tareas para pagos a inversores.
Para cada cliente, es posible generar informes sobre las transacciones. Por ejemplo, puede recibir detalles sobre bonificaciones, intereses y dividendos acumulados. El sistema proporcionará a la entidad de crédito todo el flujo de documentación necesario. A través de la USU, puedes crear y almacenar contratos, acuerdos y documentos de pago.
Es posible implementar la automatización del procesamiento de solicitudes de retiro de fondos y la integración con sistemas contables. Hay muchas versiones del software y cualquiera de ellas se puede complementar fácilmente con otras funciones, puede interactuar fácilmente con otros programas y de forma independiente, por ejemplo, con los procesos de contabilidad de servicios. Puedes descargar el sistema de contabilidad de depósitos de forma gratuita en una versión de prueba.
Comprar sistema CRM para contabilidad de depósitos
Puede adquirir un sistema CRM para la contabilización de depósitos en cualquier momento que le resulte conveniente. El software UCS puede proporcionar a los usuarios informes y análisis. Por ejemplo, puede trabajar con informes de ingresos, activos y pasivos. Al mismo tiempo, podrás analizar los flujos de pago y pronosticar ganancias. Si se atienden varias cajas y cuentas corrientes a través del sistema, es fácil realizar análisis para cada categoría individual.
Sus informes se pueden visualizar mediante gráficos y tablas. Esto garantizará una percepción y comprensión más fácil de las tendencias emergentes. Además, el software de USU puede ayudar a automatizar las interacciones con los clientes. La plataforma se puede utilizar para implementar recordatorios sobre fechas límite de depósito y pago, enviar automáticamente notificaciones y cartas y garantizar la integración y seguridad del manejo de datos.
Se pueden proporcionar integraciones con una amplia variedad de programas, como ERP y programas de contabilidad. Estos sistemas estarán protegidos de forma fiable y se garantizará el control de acceso a la información. Por ejemplo, puede implementar la diferenciación y el registro de derechos de acceso. El software guardará un registro de acciones para cada cuenta.
Usted puede comprar un sistema CRM para la contabilidad de depósitos hoy, envíe una solicitud a nuestra empresa. Nos pondremos en contacto contigo y te diremos cómo hacerlo. Si aún tienes dudas te invitamos a una presentación gratuita sobre las capacidades del software. USU ayudará a realizar una gestión organizada de las inversiones.
