Tabla para la contabilización de inversiones
Una hoja de cálculo de seguimiento de inversiones es un documento creado por usted mismo que le ayuda a realizar un seguimiento de las inversiones de terceros, su rentabilidad y otras características. Por regla general, dicho documento se elabora utilizando una aplicación de oficina en formato Excel.
Contabilización de inversiones en Excel
La contabilización de inversiones en Excel puede tener su propia estructura, veamos los puntos principales. En primer lugar se registrará la fecha de la transacción y se indicará el día exacto del registro del depósito de un tercero, de la compra o venta del activo.
A continuación se indicarán los datos del depositante y se registrará el monto de depósito autorizado y los intereses a devengar, la moneda en que se realiza la transacción. La tabla también reflejará el período en el cual se colocan los recursos materiales. Si se debe cobrar una tarifa, esto se reflejará en el registro, así como otros costos asociados.
Hoja de cálculo de inversión de Excel
La tabla de contabilidad de inversiones de Excel reflejará datos sobre el valor actual del depósito. También puede reflejar el rendimiento, ganancia o pérdida como porcentaje. También en el registro se podrá prestar atención a la nota: cualquier comentario adicional. Como podemos ver, dicha contabilidad es poco informativa y se complica por la formación independiente de tablas y la inserción de fórmulas. Con este tipo de gestión es muy fácil cometer errores y, por tanto, distorsionar la imagen completa del registro.
Tabla para contabilizar inversiones en CRM
La hoja de cálculo de seguimiento de inversiones de CRM es un método más productivo y menos rutinario. Le sugerimos que considere esto utilizando el ejemplo del software de USU. El sistema le permite mantener registros detallados en un formato conveniente. Echemos un vistazo más de cerca. El programa consta de cómodas tablas integradas con algoritmos incorporados, lo que significa que el usuario solo necesita ingresar datos y los cálculos se realizarán automáticamente.
Por ejemplo, esto puede referirse a los importes de la remuneración. Al registrar el importe recibido del cliente, se podrá ingresar el máximo detalle sobre plazos, porcentajes de devengo, prórroga, etc. Cada empresa financiera tiene sus propias condiciones de cooperación. El software también permite mantener un registro detallado de los clientes, es decir, datos personales e historial de cooperación. En el sistema, a cada cliente se le puede asignar su propia categoría.
Hoja de cálculo para el seguimiento de inversiones en un teléfono inteligente
La tabla para contabilizar inversiones en un teléfono inteligente también se puede utilizar en la versión móvil. El programa se puede conectar en la nube. El sistema permite realizar un seguimiento de las ganancias y los gastos. El software puede reflejar datos sobre costos. Si necesita presentar los indicadores visualmente, puede utilizar gráficos y tablas. Así es como se puede realizar el análisis visual. El uso del software UCS ayuda a controlar la cartera de inversiones, analizar la efectividad de las estrategias y evitar decisiones caóticas.
El sistema puede implementar acciones automáticas, por ejemplo, puede organizar un mailing a la base de clientes. Se han creado condiciones de trabajo cómodas para los usuarios del sistema: pueden utilizar cuentas separadas, contraseñas, cambiar el diseño del escritorio y seleccionar funciones utilizadas con frecuencia. El gerente puede usar funciones para crear tareas para subordinados y también puede crear tareas para pagos a inversores.
Descargar tabla para contabilidad de inversiones
Veamos las ventajas obvias del software sobre las tablas creadas manualmente. En el programa, todos los procesos se actualizan automáticamente después de la ejecución de la siguiente operación; en las tablas, los cambios deben realizarse manualmente. En el sistema es posible trabajar con cálculos de forma simplificada. Podrás recibir automáticamente datos sobre el cálculo de rentabilidad, comisiones y otros gastos. El software, a diferencia de las tablas, se puede configurar fácilmente para notificaciones e integraciones. El software USU puede proporcionar capacidades en la nube, respaldo y protección de datos. Las tablas siguen siendo un recurso desprotegido y, al utilizarlas, se pueden perder datos fácilmente. Una de las ventajas importantes del sistema es la capacidad de trabajar con informes y realizar análisis profundos de los procesos.
Puede descargar la tabla de contabilización de inversiones en formato de programa en versión de prueba desde el sitio web de la empresa USU. Estamos listos para brindarle más información y una presentación personal. Con USU no tienes que preocuparte por tu contabilidad.
